Guía de Preparación para tu Consultoría
Optimiza tu sesión con CADI recopilando la información clave. Disponemos de modalidades virtuales y presenciales adaptadas a tus necesidades.
¿Por qué prepararse?
Una consultoría exitosa depende de información clara y estructurada. Cuanto mejor preparado estés, más precisa y valiosa será la estrategia que diseñemos juntos.
Durante nuestra sesión, revisaremos tu operación actual, identificaremos procesos automatizables, calcularemos el impacto financiero y crearemos un plan implementable. Para que esto sea efectivo, necesitamos que tengas disponibles ciertos elementos clave.
Modalidades de Consultoría
Elige la opción que mejor se adapte a tu situación
Consultoría Virtual
Características
- Sesión por videollamada (Zoom, Google Meet, Teams)
- Duración: 60-90 minutos
- Acceso remoto a sistemas (si es necesario)
- Flexibilidad de horario
- Ideal para equipos distribuidos
Qué necesitas
- Conexión a internet estable
- Acceso a documentos digitales
- Pantalla compartida funcional
- Micrófono y cámara (opcional pero recomendado)
- Lugar tranquilo para la sesión
- Acceso anticipado a credenciales (si aplica)
Preparación sugerida
- Abre aplicaciones clave 10 minutos antes
- Ten a la mano screenshots o registros
- Prepara ejemplos en tiempo real para demostrar
- Cierra notificaciones innecesarias
- Asegúrate de tener acceso a todos los sistemas requeridos
Consultoría Presencial
Características
- Reunión en tu oficina o nuestras instalaciones
- Duración: 2-3 horas (incluyendo tours)
- Observación directa de operaciones
- Interacción cara a cara con el equipo
- Ideal para empresas grandes o complejas
Qué necesitas
- Sala de reuniones disponible
- Proyector o pantalla para presentaciones
- Documentación física o impresa
- Acceso a instalaciones operativas (si aplica)
- Equipo clave presente (mínimo 2-3 personas)
- Acceso a sistemas y bases de datos
Preparación sugerida
- Prepara una carpeta con documentación impresa
- Asigna a alguien para mostrar instalaciones
- Organiza presentación del equipo operativo
- Prepara demostraciones de procesos en vivo
- Ofrece refrigerios y ambiente cómodo
- Planifica transporte si es en otra ubicación
6 Elementos Clave a Preparar
Agrupa esta información antes de tu consultoría (aplica para ambas modalidades)
Información Empresarial
Contexto general de tu operación
- Industria y rubro del negocio
- Tamaño (empleados, locales)
- Volumen mensual (transacciones, clientes)
- Presupuesto indicativo
- Timeline esperado (3, 6, 12 meses)
Procesos a Automatizar
Mapeo de flujos y tareas repetitivas
- Descripción de flujos clave
- Tareas manuales más tiempo-intensivas
- Cuellos de botella identificados
- Métricas actuales (tiempo, costos, errores)
- Diagramas o documentación existente
Canales de Comunicación
Plataformas y sistemas integrados
- WhatsApp Business, Email, CRM
- Acceso a API keys o credenciales
- Estructura de bases de datos
- Herramientas actuales en uso
- Sistema de atención al cliente
Datos Operacionales
Información operativa detallada
- Ejemplos de mensajes típicos de clientes
- Templates de respuestas estándar
- Criterios de clasificación
- Flujos de escalamiento
- Documentación de procesos
Objetivos y KPIs
Metas medibles y esperadas
- Métrica principal a mejorar
- Volumen de automatización esperado (%)
- Nivel de precisión requerida
- ROI esperado o presupuesto de inversión
- Impacto esperado en clientes
Restricciones y Consideraciones
Límites técnicos y regulatorios
- Regulaciones o compliance aplicable
- Datos sensibles a proteger
- Limitaciones técnicas del sistema
- Preferencias de plataformas
- Disponibilidad de personal interno
Proceso de Preparación
Pasos recomendados antes de tu sesión de consultoría
Reúne Documentación (Días 1-2)
Descarga esta guía, revisa los 6 elementos y reúne documentación existente: organigramas, diagramas de flujo, reportes de operación. Para consultoría presencial, considera imprimir documentos clave.
Identifica Procesos Críticos (Días 3-4)
Entrevista a tu equipo operativo. ¿Qué tareas consumen más tiempo? ¿Dónde hay errores o retrasos? Documenta ejemplos reales. Graba notas o videos demostrando procesos (especialmente para consultoría virtual).
Prioriza Objetivos (Día 5)
Define 1-3 métricas clave que quieres mejorar. Sé realista con presupuesto, timeline y recursos disponibles. Elabora un documento ejecutivo de máximo 1 página con esto.
Organiza la Información (Día 6)
Para consultoría virtual: crea una carpeta digital con archivos bien organizados. Para presencial: además de digital, imprime documentos clave. Asegúrate de tener acceso a todos los sistemas y credenciales en un lugar seguro.
Confirma tu Sesión (Día 7)
Revisa todo una última vez. Asegúrate de que los stakeholders clave estén disponibles. Para virtual: verifica conexión y acceso. Para presencial: coordina transporte y reserva la sala. ¡Listo para comenzar!
Preguntas Frecuentes
Resolveremos dudas comunes sobre la preparación
No es un problema. La consultoría es también una sesión de descubrimiento. Reúne lo que tengas y durante la sesión llenaremos los vacíos. Lo importante es que estés disponible para responder preguntas y que la operación sea accesible para revisión.
Solo si es necesario para demostrar integración o flujos. Nosotros trabajamos con confidencialidad y protección de datos. Puedes ofrecernos acceso limitado a un ambiente de prueba si prefieres. Hablaremos sobre seguridad antes de cualquier compartición de credenciales.
Entre 4-8 horas distribuidas a lo largo de una semana. No es una tarea abrumadora; es simplemente organizar información que ya tienes. Si tu empresa es muy grande o compleja, podría ser más, pero comunícanos primero.
La virtual es más rápida (60-90 min) e ideal si tu equipo está distribuido. La presencial permite ver operaciones en vivo, conocer al equipo cara a cara y tomar mejor decisiones (2-3 horas). Elige según tu geografía y complejidad.
Perfecto. Justamente en industrias especializadas es donde la IA agrega más valor. Comparte documentación específica del sector, regulaciones aplicables y ejemplos reales de operación. Eso nos ayudará a diseñar una solución verdaderamente adaptada.
Sí, recomendamos que participe gente clave: el gerente de operaciones, el encargado de cada proceso crítico, y si es posible, alguien de tecnología. Sus perspectivas enriquecen la sesión y facilitan la implementación posterior.
Entregaremos un documento detallado con: diagnóstico actual, procesos identificados para automatizar, arquitectura propuesta (N8N, integraciones, etc.), timeline de implementación, estimación de costos y ROI esperado, y próximos pasos recomendados.
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